포트폴리오 설계

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포트폴리오 설계
제5판
한국금융연수원 | 부모님 | 2024.04.16

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18.8x25.7 | 0.393Kg | 207p

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9788928782048

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도서 소개

업계 최고 전문가들이 집필에 참여하여 다양한 절세방법, 자산관리전략 등 금융 분야 전반에 걸쳐 종합적인 금융 상담과 실행을 지원할 수 있는 풍부한 실무지식과 사례를 다루고 있어 자격시험 참고도서뿐만 아니라 실무지침서로도 손색없이 활용하실 수 있다.

작가 소개

지은이 : 이승희
- 서울과학종합대학원 경영학 박사- 동양증권 파생상품리서치팀 팀장- 도이치증권 Asia Index Arbitrage 이사- 모간스탠리증권 서울지점 주식부 이사- 현대증권 파생상품본부 부본부장- 'AFPK · CFP 투자설계 · 개인재무설계사례집' 공저- (현) 나사렛대학교 국제금융부동산학과 교수

제 1장 포트폴리오 투자설계
- 제 1절 투자설계 프로세스
- 제 2절 고객의 위험감내도 파악
- 제 3절 투자제안서 작성 및 사례

제 2장 경제분석과 포트폴리오 구성
- 제 1절 포트폴리오 구성에 필요한 경제지표 예측
- 제 2절 경기순환 분석 및 활용

제 3장 포트폴리오 자산배분
- 제 1절 전략적 자산배분의 이해
- 제 2절 전술적 자산배분의 이해
- 제 3절 모니터링과 자산재배분

제 4장 포트폴리오 투자성과 평가
- 제 1절 투자성과 평가 기본요소
- 제 2절 벤치마크의 이해 및 활용
- 제 3절 투자성과 분석
- 제 4절 투자성과 평가