도서 소개

Salesforce를 단순히 “설정하는 도구”로 다루는 수준을 넘어, CRM을 ‘설계하고 운영하는 관리자(Administrator)’로 성장하기 위한 실무형 로드맵을 제시하는 책이다. Salesforce는 기능을 아는 것만으로는 제대로 운영할 수 없다. 데이터 모델이 왜 그렇게 설계되었는지, 보안 구조가 어떤 원리로 작동하는지, 자동화가 조직의 업무 흐름에 어떤 영향을 미치는지를 이해하지 못하면 CRM은 곧 복잡한 설정 덩어리가 된다.

이 책은 Salesforce Administrator를 ‘설정 담당자’가 아닌 ‘CRM 운영 설계자’로 성장시키는 데 목적을 둔다. 데이터 모델링, 권한 구조, 자동화, 보고서, 운영 시나리오까지 실제 기업 환경에서 반드시 필요한 내용을 초급–중급–고급 단계별로 정리했다.

국내 기업 환경에 맞는 사례와 운영 기준을 중심으로 왜 그렇게 설계해야 하는지, 어떤 선택이 장기적으로 안전한지를 함께 설명하며 Salesforce를 장기적으로 안정적으로 운영하기 위한 가장 현실적인 출발점을 제시한다.

  출판사 리뷰

설정 담당자를 넘어, 설계하고 운영하는
Salesforce Administrator로

CRM은 더 이상 “고객 정보를 저장하는 시스템”이 아니다.
오늘날 CRM은 기업의 영업, 마케팅, 고객지원, 데이터 표준, 운영 방식 자체를 재정의하는 경영 인프라가 되었다. 그만큼 Salesforce Administrator의 역할 또한 단순한 기능 설정을 넘어, 조직의 디지털 운영 구조를 설계하는 위치로 이동하고 있다.

『Salesforce Administrator 만들기』는 이 변화의 지점을 정확히 짚어낸 실무형 관리자 교과서다. 이 책은 기능 나열식 매뉴얼이 아니라, 현장에서 실제로 발생하는 문제를 기준으로 원인–해결–예방 전략까지 함께 제시한다.

Object와 Field의 관계, 권한·보안·Sharing 모델의 구조, Flow 기반 자동화의 원리와 반패턴, 보고서·대시보드 설계, 데이터 품질 관리와 운영 시나리오까지 Administrator 업무 전반을 하나의 체계로 묶어 설명한다.

특히 한국 기업 환경에 맞는 CRM 운영 사례를 중심으로 SaaS, 제조, 교육, 부동산 등 국내 조직에서 실제로 활용되는 패턴을 반영했다는 점에서 이 책은 단순 입문서를 넘어 현업에서 반복해서 펼쳐보게 되는 기준서에 가깝다.

Salesforce는 기능을 아는 것만으로는 제대로 운영할 수 없습니다. 데이터 모델이 왜 그렇게 설계되었는지, 보안 구조가 어떤 원리로 작동하는지, 자동화가 조직의 업무 흐름에 어떤 영향을 미치는지를 이해하지 못하면 CRM은 곧 복잡한 설정 덩어리가 됩니다.
이 책은 Salesforce Administrator를 ‘설정 담당자’가 아닌 ‘CRM 운영 설계자’로 성장시키는 데 목적을 둡니다.
―「들어가는 글」 중에서

CRM은 “고객 정보를 정리하는 시스템”이 아니라 회사가 고객을 대하는 방식을 구조적으로 바꾸는 경영 체계입니다. 사람·프로세스·기술이 함께 작동할 때에만 CRM은 비로소 의미를 갖습니다.
― 1장 「CRM 기본 개념」 중에서

Salesforce 도입 실패의 가장 큰 원인은 기술이 아니라 운영 방식에 있습니다. 명확한 기준 없이 필드와 오브젝트를 늘리고, 사용자 교육 없이 시스템만 구축하면 CRM은 곧 버려진 도구가 됩니다. Administrator의 역할은 이 구조를 처음부터 올바르게 설계하는 일입니다.
― 4장 「Salesforce Administrator 역할 이해」 중에서

  작가 소개

지은이 : 강민수
Salesforce 기반 CRM 전략 기획 및 운영 전문가. 현재 패스트파이브㈜ CRM 전략기획팀 팀장으로 재직하며, Salesforce Sales Cloud와 Service Cloud를 중심으로 전사적 영업·마케팅·고객지원 프로세스를 설계하고 관리하고 있다.Salesforce Architect, Data Model Designer, Flow Developer, PM 역할을 수행하며 다양한 산업과 조직 환경에서 Salesforce를 설계·운영해왔다. 전국 단위 사업자 DB 및 부동산 데이터를 통합하는 CRM 인프라 구축, Salesforce Object 모델 설계, REST API 기반 시스템 연동, 데이터 품질 자동화 체계 구현 프로젝트를 수행했다. 이전에는 AMADA Weld Tech Korea에서 ICT 그룹장을 맡아 제조 기업 환경에서 Salesforce 개발과 ICT 조직 운영을 경험했다.단편적인 기능 설정보다는 ‘운영의 관점’에서 왜 이 시스템이 필요한지, 어떤 기준으로 판단해야 하는지에 대한 실무 가이드를 링크드인(LinkedIn)을 통해 지속적으로 공유하고 있다. 혼자서 고군분투하는 Salesforce Administrator들이 명확한 설계 기준을 세우고 조직의 성장을 견인할 수 있기를 바라며 이 책을 썼다.

  목차

들어가는 글

PART 1 CRM 이해하기
1장 CRM 기본 개념
2장 CRM 핵심 지표(KPI) 이해
3장 왜 Salesforce인가?
4장 Salesforce Administrator 역할 이해

PART 2 초급 Salesforce 이해하기
1장 Salesforce 환경 구조 이해
2장 데이터 모델
3장 UI 구성
4장 사용자·권한
5장 보고서·대시보드
6장 데이터 Import/Export

PART 3 중급 Admin 실무 능력 다지기
1장 Salesforce 보안·권한 모델
2장 중급 데이터 모델링
3장 Record Type 기반 프로세스 분리
4장 자동화 실무
5장 데이터 품질 관리
6장 운영 자동화 도구
7장 고급 보고서·대시보드

PART 4 고급 Admin 고급 운영
1장 Admin 아키텍처 사고 확립
2장 고급 보안 모델
3장 고급 자동화 전략
4장 배포·릴리즈 관리
5장 통합(Integration)

PART 5 실전 프로젝트 & 운영 시나리오
1장 신규 Salesforce 도입 프로젝트
2장 운영 개선 프로젝트 사례
3장 영업(Operation) 시나리오
4장 고객지원(Service) 시나리오

부록
Salesforce 레벨별 역량 평가표

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